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      物流恢復向好質效提升——2023年物流運行情況分析

      時間:2024/2/23 8:48:47

      來源:原創

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      2023年,我國經濟在波動中恢復,穩定因素有所累積,物流運行環境持續改善,行業整體恢復向好。市場需求規?;謴图涌?,高端制造、線上消費等新動能領域回升明顯。物流供給質量穩步提升,多式聯運、航空貨運等協同高效物流服務全面發展。單位物流成本穩中有降,產業鏈循環基本通暢。物流企業降本增效內驅力增強,頭部企業戰略轉型步伐加快,引領行業向規范化、精細化和數字化方向發展。

      一、經濟結構轉型進程加速,物流需求協同發力

      (一)物流需求規模穩定恢復,基礎領域鞏固夯實

      全年全國社會物流總額為352.4萬億元,按可比價格計算,同比增長5.2%,增速比2022年全年提高1.8個百分點。分季度看,一季度、二季度、三季度、四季度分別增長3.9%、5.4%、4.7%、5.4%,呈現前低、中高、后穩的恢復態勢,全年回升勢頭總體向好。

      從結構看,農產品、工業、消費、進口領域物流需求穩定增長,恢復力度好于上年。其中,農產品物流需求保持良好發展態勢。全年糧食總產量6.95億噸,豬牛羊禽肉產量0.96億噸,創歷史新高,同比增長1.3%和4.5%。農產品物流總額5.3萬億元,同比增長4.1%,保持良好發展態勢。工業品物流需求穩步回升。全年原煤生產46億噸,冶金制造超33億噸,汽車生產超3000萬輛,化工類產量近10億噸,工業生產規模增速回升。全年工業品物流總額312.6萬億元,同比增長4.6%,增速比上年提高1.0個百分點。各季度呈連續回升態勢,特別是四季度回升明顯,11、12月兩個月增長均超過6%,創年內增速新高。民生消費物流需求穩中向好。全年單位與居民物品物流總額13.0萬億元,同比增長8.2%,增速比上年提高4.8個百分點。餐飲、零售等領域回升力度明顯提升,餐飲、百貨店零售相關物流需求實現由降轉升,同比分別增長20%、8.8%;便利店零售相關物流需求增長7.5%,增速有所回升。進口物流需求規模保持較快擴張。全年進口物流總額18.0萬億元,增速由降轉升同比增長13.0%,各季度增速均保持在10%以上。其中,大宗商品進口物流量進一步擴大。原油、天然氣、煤炭等能源產品進口11.6億噸,同比增長27.2%;鐵、鋁等金屬礦砂進口14.6億噸,同比增長7.6%。

      (二)產業轉型升級扎實推進,新動能領域物流加快回升

      物流需求結構調整加快,增長動力向高端化、智能化、綠色化方向轉換。從產業領域看,全年裝備制造物流保持良好回升態勢,增速高于全部工業物流2個百分點,特別是汽車、智能設備等領域物流總額增速超過10%,比上年有所加快。從產業業態來看,電商物流、線上服務等新業態仍保持較快增長。全年電商物流指數均值為110.1點,實物商品網上零售額同比增長8.4%,均比上年有所加快。從產業循環來看,綠色生產方式正在加快形成,再生資源的回收、分揀、集散等循環體系正在逐步完善,相關產業物流需求規模持續擴張,全年再生資源物流總額同比增長超過17%。

      二、物流發展環境優化,產業升級步伐加快

      物流基礎設施網絡體系進一步完善,現代物流加快向高質量發展轉型,為產業鏈循環暢通提供了堅實基礎。

      (一)物流基礎設施網絡日趨完備,達到世界先進水平

      物流基礎設施建設穩步推進,短板領域不斷補強。全年交通運輸、倉儲和郵政業等物流相關固定資產投資額同比增長超過10%,物流基礎設施保障體系進一步完善。全年新增建設國家物流樞紐30個,累計形成125個覆蓋全國、類型豐富的物流樞紐體系,為產業與物流聚集融合發展提供有力支撐。全年建成1000余個縣級寄遞配送中心和30.3萬個村級寄遞物流綜合服務站,農村物流網絡日益健全,短板領域逐步加強。全年冷藏車保有量43.1萬輛,冷庫總量2.28億立方米,專業領域物流基礎設施保持穩定增長。

      世界銀行最新發布的《2023年全球物流績效指數報告》中,我國物流績效綜合排名由2018年的26位升至20位。其中物流基礎設施、國際貨運能力兩方面排名位于全球前10%,達到國際先進水平,基礎設施排名超越美國、法國等發達經濟體,比2018年提高6位;國際貨運能力比2018年提高4位,我國船隊規模達到2.5億噸,同比增長10%左右。但也要看到,在國際物流通關管理、貨運追蹤能力等方面依然存在一定差距,是未來提升我國國際物流績效的著力方向。

      (二)物流業收入規模平穩增長,行業運行穩健性提升

      全年物流業總收入為13.2萬億,同比增長3.9%,物流收入規模延續擴張態勢。運輸、倉儲裝卸等基礎物流收入同比增速在3%左右,支撐物流市場穩定增長。

      航空運輸、多式聯運、快遞等細分領域回升勢頭向好。其中,在上游產業升級、跨境電商回升支撐下,全年航空物流收入由降轉升,同比增長超過20%;隨著政策推動、港口適配能力增強,全年多式聯運收入增長超過15%;快遞市場進入穩定增長階段,全年快遞物流收入增長14%左右。高端物流市場拉動作用增強,帶動物流業總收入增長約1個百分點。

      全年景氣水平提高,行業運行穩定恢復。全年中國物流業景氣指數平均為51.8%,高于上年3.2個百分點,多數月份處于51%以上的較高景氣區間,各月業務量、新訂單指數平均波動幅度較上年有所收窄,顯示行業運行向好,穩健性提升,物流供給對需求變化適配、響應能力有所增強。

      倉儲物流業務活躍,周轉持續高效。全年中國倉儲指數中的業務量指數平均為52.4%,2月份以來各月均位于較高景氣區間,設施利用率、倉儲周轉效率逐月提高,顯示倉儲業務活躍度提升,行業運行較為高效,助力降低社會庫存水平,支撐產業鏈上下游循環暢通。

      電商物流業務向好,農村電商蓬勃發展。全年電商物流業務量指數平均為120.3點,連續多月呈回升態勢。其中,農村電商物流業務量指數平均為124.2點,同比2022年提高8.7點,呈現出蓬勃發展態勢。

      三、物流運行效率持續改善,單位物流成本穩中有降

      社會物流總費用與GDP的比率為14.4%,比上年下降0.3個百分點,一季度、上半年、前三季度分別為14.6%、14.5%、14.3%,呈連續回落走勢。從結構看,主要環節物流費用比率均有所下降,運輸費用與GDP比率7.8%,保管費用與GDP比率4.8%,管理費用與GDP比率1.8%,比上年各下降0.1個百分點。顯示全年各環節物流運行效率全面改善,倉儲保管等靜態環節占比穩步下降,資金流、物流向動態環節轉移,物流要素流動趨于活躍。

      經濟結構升級為降本增效提供有力的外部條件。從產業看,經濟結構優化升級,服務業增長動力明顯回升,服務業占比回升至54.6%,比上年提高1.2個百分點。從產品來看,物流實物量附加價值穩步提升,占社會物流總額近90%的工業產品持續向高端化轉變,單位GDP物流量、單位GDP貨運量均有所下降,全年單位GDP物流需求系數、單位 GDP貨運量系數分別降至2.8和4.3,均為近年來較低水平,產業物流成本隨之下降。

      組織管理升級是物流降本增效的重要動力。儲運匹配明顯改善,產銷銜接水平提升。年末工業企業產品銷售率升至98.4%,產成品存貨周轉天數較10月末減少0.1天。運輸組織管理向高效、協同邁進。航空貨運規模加快恢復,全年貨郵運輸量735萬噸,同比增長21%;1-11月港口“散改集”作業量、集裝箱鐵水聯運量同比分別增長19.6%和15.7%,鐵水聯運占比同比提高0.3個百分點;全年平均運距總體有所下降,長距離運輸逐步向鐵路、水上運輸轉移,公路平均運距183km,同比下降1.7%,運輸結構有所優化。

      物流政策體系優化為降本增效提供制度保障。 全年出臺多項物流提質增效降本政策。如高速公路差異化收費長效機制不斷優化完善,預計全年高速公路優惠減免車輛通行費超1400億元;大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策繼續實施,原材料和初級產品倉儲物流用地成本穩中有降,物流降本增效制度保障更加完善。

      總體來看,物流成本水平回落是經濟高質量發展的必然結果,也是物流組織管理模式優化和宏觀產業政策等綜合效力的集中體現。

      四、物流市場競爭格局加劇,企業降本增效內驅力增強

      物流市場競爭格局加劇。從市場主體數量來看,我國交通運輸、倉儲和郵政業法人單位近60萬家,個體經營戶580多萬個,物流相關市場主體超過600萬,部分領域市場準入門檻較低,企業數量總體較大。從市場集中度來看,物流企業規模相對較小,部分領域小微企業數量龐大,市場集中度依然較低,2023年50強物流企業物流業務收入占物流業總收入的比重雖有所提高,但仍不足20%。從企業訂單需求看,物流宏觀主要指標雖有不同程度回升,但階段性、結構性矛盾依然存在,物流市場主體中個體企業感受差異明顯。調研數據顯示,企業對市場需求偏弱感受較為強烈,反映市場訂單需求偏弱的物流企業占比超過30%,中小企業占比近50%。從價格競爭來看,部分領域低價競爭現象較為突出,“以價換量”仍是部分功能性物流服務行業競爭的主要手段。物流景氣指數中的服務價格指數各月均位于50%以下,全年平均為48.3%,反映出物流業服務價格整體低位徘徊。水運方面,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數年平均值為1014.9點,同比下降9.7%;中國出口集裝箱運價指數年平均值為937.3點,同比下降66.4%;快遞方面,價格年內平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下,微觀企業盈利明顯承壓。年度重點調查初步匯總數據顯示,近30%的物流企業全年虧損,平均收入利潤率在3%左右低位徘徊,明顯低于正常年份5%的平均水平。

      面對日趨激烈的市場競爭格局,物流企業創新發展、降本增效內驅力持續增強。

      服務升級態勢明顯,產業融合進程加速。物流企業積極推進服務向綜合供應鏈轉型,加速產業融合進程,加碼新興領域布局,拓展業務空間。年度重點調查初步匯總數據顯示,重點物流企業供應鏈合同訂單數量同比增長24%,一體化物流業務收入增長近30%,供應鏈物流管理、一體化等綜合類物流業務占比穩步提升,生鮮、服裝等專業細分領域一體化供應鏈服務具有良好增長潛力。調研顯示,中外運等頭部物流企業正在加速產業融合,穩固合作關系,延伸服務范圍,增加服務粘性,助力客戶實現成本優化,上游工商企業物流費用率水平穩步下降。

      數字化轉型加快,助力供應鏈體系逐步提效。物流企業積極推進產業協同共生,助力信息共享,優化資源配置。調研顯示,近年京東物流、順豐速遞等頭部企業在數字化相關領域投入增長超過50%。探索應用大數據模型、智能算法分析等數字化手段,基于企業內部管理、面向客戶服務,實現全流程物流監控調度,助力效率提升、服務優化。

      協同發展水平提升,企業管理向規范化邁進。在政策引領、行業共識等因素影響下,物流各細分領域發展進一步規范,跨領域協同水平有所提升??爝f物流領域密集出臺國家標準,聚焦服務質量、綠色包裝等方面;民航貨運領域制定信息化標準與技術規范,加快建立信息系統對接標準體系;物流單元標準化進程加快,年度重點調查初步匯總數據顯示,企業自有標準化托盤比例升至70%以上,頭部物流企業達到85%。各領域物流企業積極推進標準化進程,推動行業規范化發展,促進行業服務質量升級,實現企業經營降本提效,全年重點企業每百元營業收入中的成本總體穩中趨緩,比上年下降0.3元。

      總體來看,當前我國超大規模市場優勢依然明顯,物流市場潛力較大。隨著政策逐步落地見效,微觀主體投資意愿穩中趨增,對市場預期基本向好,未來物流運行有望延續企穩向好的發展態勢。但也要看到我國經濟仍需面對國內結構調整和國際需求偏弱等挑戰,物流需求也將由規模擴張向存量結構調整轉型,物流市場有待優化升級,物流企業要堅持創新發展理念,深刻融入實體經濟供應鏈服務環節,以高效能物流服務助力經濟高質量發展。

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